孙悟空大闹天宫
话说孙悟空自拜师学艺归来，神通广大，自号齐天大圣。他因不满天庭的束缚，遂携如意金箍棒大闹天宫。
搅乱蟠桃宴
一天，天庭举行蟠桃大会，孙悟空得知后，勃然大怒，认为自己应邀在先，却未被邀请。于是，他纵身一跃，直奔瑶池，夺走仙桃仙酒，大闹蟠桃宴，吓退众仙。
捣毁太上老君炼丹炉
孙悟空不罢休，又闯入太上老君炼丹房，捣毁八宝丹炉，放出金银童子。老君请来四大天王捉拿，却反被孙悟空打得狼狈不堪。
玉帝出兵镇压
玉帝闻讯，震怒不已，调遣十万天兵天将，围攻花果山。孙悟空以一敌众，施展七十二变，化作苍蝇、蚂蚁，穿梭于天兵之间，神出鬼没。
哪吒与孙悟空交战
哪吒奉命出战，挥舞着乾坤圈、混天绫，与孙悟空展开激战。双方斗得天昏地暗，不分上下。最终，哪吒祭出三昧真火，逼得孙悟空现出原形，但仍未能将他擒获。
观音降伏孙悟空
观音菩萨见战局胶着，出面调停。她化作老妇，用杨柳枝沾水，轻洒孙悟空，将他困于五指山下。玉帝遂封五指山为五行山，压住孙悟空五百年。
余波未平
孙悟空被压五行山后，天宫才得以安宁。但他的大闹天宫之举，彻底动摇了天庭的威严，给天界留下难以抹去的阴影。